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¿Cómo se hace la integración con Salesforce?

Para integrar Salesforce a tu plataforma de Aivo debes seguir estos simples pasos:

1. Inicia sesión en Salesforce.

2. Descarga de la AppExchange la app de Agentbot (leer artículo ¿Cómo descargar la app de AgentBot en Salesforce?)

3. Crea tu formulario (lead o case) (leer artículo ¿Cómo creo un formulario con la app de AgentBot?)

4. Ingresa a la plataforma de Aivo.

5. En la sección integraciones, elige Salesforce y completa tus datos: usuario, contraseña, URL (sólo en los casos que tengan una cuenta con dominio propio), y token de seguridad (leer artículo ¿Cómo obtener el token de Salesforce?)

6. En la sección Conocimiento, selecciona las preguntas en las que vas a incorporar tu formulario.

7. Edita la respuesta (leer artículo ¿Cómo hago cambios en una respuesta?).

8. Agrega el complemento SalesforceCase o SalesforceLead que desees incorporar.Si tienes generados varios formularios, se enlistarán para que selecciones el que quieras usar para esa pregunta.

9. Guarda y publica los cambios.

Listo, ¡tus plataformas ya están integradas!

Las respuestas de los formularios, que den tus usuarios en la ventana de chat, las verás en el panel de Salesforce correspondiente (Servicio para formularios case y Ventas para formularios lead).


Podrás ver información relacionada en los siguientes artículos: 

¿Cómo descargar la app de AgentBot en Salesforce?

¿Cómo obtener el Token de seguridad en Salesforce?

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