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¿Cómo creo un formulario con la app de AgentBot?

Para crear un formulario en Salesforce, accede al Iniciador de aplicación y selecciona la app Aivo.

Una vez en el panel de Aivo forms, haz clic en Nuevo. Se abrirá un recuadro para que completes: nombre del formulario y tipo (case o lead). Guarda los cambios.

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Podrás ver el formulario creado recientemente en un listado en el panel principal. Para configurar los campos que tendrá el formulario, cuentas con dos pestañas: Select Case Fields, para elegir los campos del formulario de casos y Select Lead Fields, para elegir los campos del formulario de leads.

Al hacer clic en una pestaña, encontrarás todos los campos disponibles para ese tipo de formulario y allí podrás ir seleccionando los que desees, según los datos que necesites conocer de los usuarios que chateen con el asistente virtual de Aivo.

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Guarda los cambios.

Importante: si tienes diferentes formularios del mismo tipo (por ejemplo 2 formularios de Leads) puedes elegir campos diferentes para cada uno.

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